O SugarCRM é um sistema web de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) com módulos para gerenciamento de empresas e divisões, contatos, prospects, oportunidades, ocorrências, campanhas de marketing, projetos, documentos, agenda e histórico.
O SugarCRM promove um gerenciamento integrado de informações corporativas de contas e contatos de clientes, prospects e oportunidades, além de atividades como telefonemas, reuniões e tarefas atribuídas. O software também oferece um painel gráfico (dashboard) para monitorar seu planejamento de vendas, as mais bem sucedidas fontes de lead, e os resultados mês a mês das oportunidades promovendo planejamento estratégico da empresa.
O sistema é desenvolvido em ambiente Open Source e oferecido ao mercado em três versões: Open Source, Professional e Enterprise. A versão Open Source é livre de licenças de uso e possui uma quantidade de recursos menor do que as versões Professional e Enterprise, que são comercializadas seguindo o modelo tradicional de soluções proprietárias similares.
As principais características da Versão Open Source são:
* Criação e Gerenciamento de Contas, com qualquer número de contatos, associado a cada conta;
* Histórico das Atividades (Reuniões, Telefonemas, Assuntos, Notas com arquivos anexados e Emails) realizadas com Contatos, Contas, Leads, Oportunidades e Casos;
* Tarefas podem ser atribuídas aos usuários, e notificações automáticas via email podem ser opcionalmente enviadas para avisar os usuários de novas tarefas;
Automação da Força de Vendas:
* Visualização resumida de compromissos que estão por vir, melhores Oportunidades, Casos abertos, Leads, Tarefas Abertas, Problemas atribuídos, Gráfico de planejamento de vendas, Calendário mensal, e facilidade de rápida entrada aos contatos;
* Criação e Acompanhamento de Leads de venda, e conversão de Leads de venda em oportunidades;
* Display de Painél Gráfico de Planejamento de Oportunidades, fontes de Lead & Resultados.
Acompanhamento de Serviço ao Cliente:
* Um sistema de gerenciamento de casos que permite o usuário a acompanhar os problemas dos clientes e suas resoluções. Permite que cada problema tenha um ciclo de vida de informações para melhorar a satisfação do cliente;
* Cada caso é ligado a Conta relacionada, Contatos, Notas, Arquivos associados, histórico de telefonemas e reuniões.
* Um sistema de detecção de problemas (bug tracking) para gerenciar problemas apontados a diferentes revisões/versões do software.
Calendário Corporativo:
* Visualização de Calendário (por Dia, Semana, Mês, ou Ano) de todas as atividades corporativas, com uma lista de Tarefas associadas;
* Calendário compartilhado para visualização de calendários de outros usuários para evitar conflitos de programação e agendamento.
Novos Serviços:
* Um Módulo de novas notícias RSS permite que você selecione e gerencie suas notícias favoritas, e coloque-as na sua tela de Meus Provedores de Notícias RSS (My RSS News Feeds);
Interface Consolidada:
* O Módulo Portal permite que administradores e usuários façam links de sites externos e aplicações da web dentro da interface do usuário do Sugar Suite, permitindo que o Sugar Suite se torne uma interface de informação unificada para seus usuários.
* O Sugar Open Source foi construído baseado em tecnologias de open-source estabelecidas em parâmetros industriais amplamente solidificados, incluindo o desenvolvimento do ambiente em PHP, Banco de Dados MySQL ,e servidor web Apache ou IIS, e os sistemas operacionais Linux e Windows Server. O sistema suporta ambas plataformas: LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) e WIMP (Windows, IIS, MySQL, PHP).
Versão Professional
Todos os recursos da edição Open Source do Sugar, mais módulos adicionais, extensões e modelos disponíveis apenas na versão profissional, incluindo:
* Gerenciamento de Contatos
* Gerenciamento de Contas
* Gerenciamento de Leads
* Gerenciamento de Atividades e Tarefas
* Gerenciamento de times com segurança de dados
* Anotações
* Pesquisas
* Gráficos
* Internacionalização
* Importação e exportação de dados do usuário
* Anexos
* Microsoft Outlook email plug-in
* Calendário
* Home page editável
* Relatórios
* Cotações e Lista de Preços
Versão Enterprise
Todos os recursos da edição Professional do Sugar, mais:
* Suporte para o banco de dados Oracle 10g e 9i,
* Suporte para cliente offline com posterior sincronização dos dados,
* Relatórios SQL.
Licenças:
- OSS - Mozilla Public License (MPL)
Faixas de custo da solução:
- Até R$1mil
- De R$1mil a R$5mil
- De R$5mil a R$10mil
Modelo Comercial:
Há três versões do SugarCRM: a de código aberto, que pode ser baixada gratuitamente do site, a profissional e a "enterprise", as duas últimas baseada na primeira, mas com agregados proprietários (e não gratuitos). Dependendo da versão escolhida o modelo comercial pode variar desde um esquema de pagamento apenas por serviços (instalação, suporte, atualizações, treinamento, customizações etc.) até um modelo tradicional, em que serviços e licenças compõem o preço final da solução.